La généralisation de la nutrition sportive
Le marché de la nutrition sportive ne cesse d’évoluer. Cette progression s’explique par l’émergence de multiples tendances, notamment l’active lifestyle et le healthy aging. En effet, les consommateurs prennent conscience du rôle de leur mode de vie dans leur état de santé, et désirent prendre soin d’eux, manger mieux et bouger plus pour leur confort physique et mental. Au-delà de la pratique d’une activité physique, les consommateurs choisissent d’adapter leur alimentation afin qu’elle comble leurs besoins, en cohérence avec leur niveau d’exercice, et se dirigent de plus en plus vers des produits de nutrition sportive.
L’évolution de la cible du marché de la nutrition sportive
L’élargissement de la cible de consommateurs
Il y a de cela des années, la nutrition pour sportifs émergeait pour combler les besoins spécifiques des athlètes et des bodybuilders. En effet, leurs organismes, soumis à des efforts intenses récurrents, avaient besoin, avant, pendant et après l’exercice physique, de nombreux éléments (énergie, protéines, glucides, micronutriments, hydratation).
Néanmoins, ces produits autrefois réservés aux athlètes de haut niveau, attisent aujourd’hui l’intérêt de nouvelles populations. Ce marché de niche se démocratise, et sa cible s’élargit avec la diversification des profils de consommateurs.
Comment expliquer ce phénomène ? La tendance active lifestyle reflète un mode de vie où l’alimentation et l’activité physique sont au centre de la santé au global. Initialement pratiquée pour améliorer les aptitudes physiques et les performances sportives, l’activité physique est désormais adoptée par une large population, qui souhaite entretenir sa forme et son bien-être. Ainsi, en Europe, 54 % de la population pratique une activité physique pour améliorer sa santé, 43 % pour améliorer sa condition physique, 39 % pour se détendre, 27 % pour augmenter sa performance physique [1].
De plus, 59 % des consommateurs considèrent leur santé selon leur niveau d’activité physique, tandis que 41 % la mesurent par leurs habitudes alimentaires [2].
Ces consommateurs cherchent à maximiser les effets du sport grâce à la nutrition, ils se tournent donc vers des produits de nutrition sportive, à l’image santé forte dans la tête des consommateurs actuels.
De nouveaux consommateurs avec de nouvelles attentes
L’évolution et l’élargissement de la cible induit également des changements dans les attentes des consommateurs. Ces derniers sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne leur bien-être et la qualité de ce qu’ils consomment. D’après une étude, 70 % des consommateurs veulent manger plus sain, et 50 % font de l’alimentation bonne pour la santé une priorité [3].
Ainsi, le défi des acteurs agro-alimentaires sur le marché de la nutrition sportive est de répondre à la demande en proposant des produits avec des bienfaits santé sans compromis sur les qualités organoleptiques. Les produits naturels et clean label ont également bonne presse car ils illustrent le degré de naturalité du produit, critère différenciant sur ce marché (62 % des consommateurs considèrent que les claims sur la naturalité donnent aux snacks une impression de meilleure qualité) [2].
Les acteurs de ce marché restent également attentifs au maintien de la fidélisation des sportifs déjà consommateurs et à la conquête d’une cible plus large.
Un phénomène qui fait évoluer le marché de la nutrition sportive
Des chiffres qui illustrent la démocratisation de la nutrition sportive
Le marché de la nutrition sportive est en croissance exponentielle depuis de nombreuses années. En effet, entre 2006 et 2020, le marché a augmenté de 217 %, avec un TCAC de 8,5 %) [4]. En 2023, la taille du marché était estimée à 45,24 milliards de US$, et doit continuer de croitre avec une estimation d’un TCAC de 7,5 % entre 2024 et 2030 pour atteindre 75 milliards de US$ [5]. L’Amérique du Nord reste le leader sur ce marché, avec 45 % des revenus mondiaux [6].
L’évolution des gammes
Cette évolution du marché est due à l’élargissement de la cible de la nutrition sportive mais aussi, parallèlement à cela, l’augmentation du nombre d’acteurs et de marques. Pour se faire une place sur un marché saturé, de nombreuses marques créent une gamme sportive en déclinaison des produits qu’ils proposent déjà. C’est le cas de Danone qui lance une gamme HiPro+ pour les sportifs début 2024, ou encore Nestlé et sa gamme Lindahl’s. Les MDD suivent la tendance également : par exemple la gamme sport de Marque Repère qui voit le jour en 2024 ou encore les produits « sensation high protein » de Carrefour.
Pour se démarquer sur ce marché, les acteurs innovent sur les formes et les goûts, avec l’objectif principal de se détacher des produits tels que les poudres pour sportifs qui composaient presque la totalité de l’offre, et qui manquaient de gourmandise. Les consommateurs recherchent des produits à la fois gourmands et bénéfiques pour la santé. Pour se rendre plus attractifs, certains acteurs participent à la foodification de la nutrition sportive, proposant des produits savoureux dans des formats pratiques et nomades (shots, sachet individuel). On observe également une diversité des promesses : améliorer les performances physiques, augmenter la force, vitalité, augmenter l’endurance, faciliter la récupération, etc.
De plus, la démocratisation de ce marché est facilitée par la disponibilité croissante des produits, avec des prix plus accessibles et également des canaux de distribution moins spécifiques.
Un marché dominé par les produits protéinés
Selon une étude Xerfi, les produits de la nutrition sportive peuvent se classer en catégories majeures :
– Les produits de spécialités (protéines, barres énergétiques, boissons isotoniques) pour les sportifs amateurs ou professionnels et présents dans des circuits de distribution spécialisés
– Les produits ultra-frais protéinés (yaourts hyper-protéinés, skyr, etc) qui sont disponibles via des circuits de distribution GMS. Ils représentent aujourd’hui2/3 du marché [7].
La place des produits protéinés dans la nutrition sportive
Lorsque l’on parle de nutrition sportive, les produits protéinés sont les premiers auxquels on pense, et à raison, puisqu’ils représentent 85 % du marché. Non seulement la protéine est reconnue pour avoir des effets positifs sur le développement et la récupération des muscles, mais c’est un nutriment qui est perçu par le consommateur comme un nutriment santé. Pour cela, les produits protéinés sont fortement recherchés par les consommateurs, alors que la consommation de protéines dans le monde est supérieure aux recommandations des autorités de santé (une consommation des Européens de 82g par jour, contre 58g recommandés par l’EFSA pour un adulte de 70 kg) [8].
De plus, 26 % des consommateurs recherchent des protéines laitières, notamment pour leur composition en acides aminés et leurs propriétés organoleptiques [9].
Les ingrédients laitiers au service de la nutrition sportive
Si les ingrédients laitiers sont si intéressants en nutrition sportive, c’est grâce à leurs profils en acides aminés de qualité. Justement, ces acides aminés interviennent dans la construction du muscle, et la récupération après l’effort physique. Ces protéines représentent donc une alternative de choix pour l’enrichissement des produits pour sportifs.
Chez Lactalis Ingrédients, nous avons développé des protéines laitières de haute qualité. Notre Pronativ® Native Whey Protein, riche en acides aminés essentiels, possède un profil nutritionnel proche de sa forme originelle dans le lait. Elle est riche en leucine, un acide aminé clé dans la synthèse musculaire. De plus, elle se caractérise par une absorption rapide, assurant une préparation optimale des muscles avant l’exercice. Pronativ® Native Micellar Casein quant à elle, avec sa digestion lente, assure une libération progressive des acides aminés, offrant ainsi une nutrition prolongée pour les muscles pendant l’entrainement. Finalement, notre caséine acide 110 mesh, idéale pour les barres protéinées, se distingue par sa granulométrie idéale, garantissant une texture lisse sans grains et une libération prolongée des protéines, tout en contenant peu ou pas de lactose.
Le marché de la nutrition sportive est un marché en pleine expansion, source d’innovations en promesses, formats et goûts. Paradoxalement, les taux d’inactivité dans la population mondiale croient : 31 % sont totalement inactifs et seuls 3 actifs sur 4 le sont suffisamment) [10],[11] , et le nombre de personnes en surpoids et en situation d’obésité sont en augmentation. Vraie tendance ou phénomène de mode, la question est bien réelle.
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Sources:
[1] INEJP, Groupe BPCE, European Commission, CREDOC, U.S. Bureau of Labor Statistics, SFIA
[2] FMCG Gurus, Top Trends for 2025, 2024
[3] McKinsey & Company, Hungry and Confused: The Winding Road to Conscious Eating, 2022
[4] Euromonitor International, Nutrition sportive dans le monde, 2021
[5] GVR, Sports Nutrition Market Size, 2024
[6] Alcimed, Un marché dynamique dominé par les Etats-Unis, 2024
[7] Xerfi, Marché de la nutrition sportive : les géants de l’agroalimentaire à l’offensive, 2023
[8] W.J.Simon, Circular food system approaches can support current European protein intake levels while reducing land use and greenhouse gas emissions, 2024
[9] Nutrition Insight, Exploring new horizons: How sports nutrition is evolving to meet broader needs, 2024
[10] OMS, Activité physique, 2024
[11] The Lancet, National, regional, and global trends in insufficient physical activity among adults from 2000 to 2022: a pooled analysis of 507 population-based surveys with 5.7 million participants, 2024