Le marché de la nutrition clinique s’appuie aujourd’hui sur la prévention et une réponse plus fine aux besoins de chacun. Ces produits utilisés pour améliorer le statut nutritionnel du patient profitent d’un nouveau souffle. Mais pourquoi ce marché est-il décrit comme porteur ?

Le marché de la nutrition clinique en chiffres

Un segment qui performe et prend de l’ampleur

Le marché mondial de la nutrition clinique est estimé à 20.4 milliards $ (2018), avec une projection à 35 milliards d’ici 2025^[1]. Il comprend notamment les produits de nutrition entérale, parentérale et les compléments nutritionnels oraux. La répartition mondiale est assez équilibrée, avec 36 % du marché en Asie, 34 % en Amérique du Nord, et 20 % pour l’Europe. Des marchés qui ont chacun leurs spécificités et facteurs de croissance.

Des régions du monde aux leviers de croissance qui diffèrent

S’il existe des différences entre les continents, le vieillissement de la population est cependant une donnée démographique commune. En effet, entre 2015 et 2050, la proportion de la population mondiale âgée de plus de 60 ans passera de 12 % à 22 %^[2]. Un fait qui soutient le marché de la nutrition clinique, quand on sait que la dénutrition touche 1 senior sur 2^[3], souvent accompagnée de sarcopénie. Cependant, les seniors ne sont pas les seuls à bénéficier des produits de nutrition clinique. En effet, la dénutrition touche aussi les patients atteints de pathologies : 40 % des patients cancéreux, et 40 % des patients Alzheimer par exemple².

Entre 2015 et 2050, la proportion de la population mondiale âgée de plus de 60 ans passera de 12 % à 22 %^[2].

L’Asie, région émergente et vieillissante

L’Asie est un continent qui vieillit plus rapidement que le reste du monde. La proportion de la population âgée de plus de 60 ans va tripler d’ici 2050 ! L’Asie verra donc sa part de seniors augmenter, et avec elle les besoins en produits de nutrition clinique. On y observe également l’émergence de la classe moyenne et le développement des soins de santé, qui viennent conforter la demande en produits de nutrition clinique.

L’Amérique du Nord, sédentaire

Aux États-Unis particulièrement, la sédentarité est un fléau. 24 % de la population est considérée comme inactive^[4]. En association avec une alimentation déséquilibrée, les pathologies émergent. Cancers, maladies chroniques non transmissibles, comme obésité et diabète : des problématiques étroitement liées à la nutrition cliniqueL’inactivité peut aussi entraîner une perte musculaire chez les personnes âgées.

L’Europe, menée par le Royaume-Uni et l’Allemagne

En Europe, la croissance est essentiellement liée à l’augmentation des populations à risques : seniors, malades chroniques… Ici, c’est le lancement de produits innovants qui stimule le marché.

Pourquoi parle-t-on d’un marché porteur ?

Une prise de conscience quant aux problématiques liées à la nutrition

La prise de conscience sur les sujets liés à la nutrition est généralisée. On observe, partout, un renforcement des politiques de dépistage. Les systèmes de santé passent doucement du curatif au préventif. Et cela touche les problématiques de nutrition clinique. Par exemple, en 2018, un consensus global a été publié sur la méthode de diagnostic de la dénutrition de l’adulte^[5]. Le renforcement du dépistage apparait logique quand on sait que le coût d’une hospitalisation est multiplié par 2 voire 3 en cas de dénutrition^[6]. Partout, les structures dédiées à la dénutrition prennent de l’ampleur, comme la Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNCM) ou l’American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN).

On observe, partout, un renforcement des politiques de dépistage. Les systèmes de santé passent doucement du curatif au préventif.

Cependant, la dénutrition n’en reste pas moins difficile à dépister. Sa prise en charge, qui entre tout juste dans les mœurs, a encore du chemin à parcourir : dépistage systématique, réaction rapide, mise en place de protocoles. En complément, les politiques de santé publique et de tarification peuvent ralentir le marché. En Europe notamment, on observe de larges vagues de déremboursement.

Un marché porté par l’innovation

Les solutions de nutrition clinique se font de plus en plus innovantes. On trouve sur le marché des produits de nutrition personnalisée. Certains produits ciblent des pathologies particulières, comme des produits spécifiques Alzheimer. Il s’agit aussi d’améliorer la praticité : les produits se présentent avec des opercules faciles à ouvrir, les bouteilles facilitent la préhension. Les boissons hyper-énergétiques et hyperprotidiques sont également hyper-concentrées pour diminuer le nombre de prises et la quantité nécessaire.

Pour cette population dénutrie, le travail sur le goût est primordial. En effet, le patient revient au cœur des préoccupations. L’industrie travaille particulièrement sur la notion de plaisir de manger pour répondre aux attentes des patients et améliorer l’observance. Ce sont 67 % des personnes âgées dépendantes qui jugent que manger des aliments ayant bon goût est primordial^[7]. Une attente particulière qui stimule l’innovation produit. Cependant, proposer des produits bons, appétents et à la texture adaptée relève du défi technologique. Un défi à relever, considérant que la gourmandise représente la clé de la nutrition clinique.

Enfin, malgré un ancrage très médical du segment, les produits se démédicalisent. L’ère de l’enrichissement avec des poudres s’efface. On trouve désormais des plats cuisinés, pains, yaourts et biscuits enrichis ! Ainsi, les produits de nutrition clinique se rapprochent de plus en plus de produits classiques. Le patient dénutri doit avoir le choix et se sentir considéré.

Une cible qui évolue

Dans une dynamique de « bien vieillir », le lien entre alimentation et santé devient une évidence. Ainsi, en corrélation avec la démédicalisation de l’offre, la cible rajeunit également.

Les seniors sont aussi plus connectés, et les canaux de distribution s’en ressentent. Les acteurs de la nutrition clinique se tournent vers le e-commerce pour répondre à la demande de ces « jeunes » consommateurs.

Pronativ®, l’ingrédient Lactalis Ingredients pour la nutrition clinique

Lactalis Ingredients propose un ingrédient de haute qualité nutritionnelle pour les produits de nutrition clinique. Pronativ® est une protéine sérique native dont les propriétés sont soutenues par des études cliniques^[8]. Elle est riche en leucine. Il s’agit d’un acide aminé essentiel qui stimule la synthèse de protéines, et donc le maintien de la masse musculaire. En effet, chez les seniors, la balance entre dégradation et synthèse des protéines est négative, car la synthèse est moindre. C’est ce qui peut engendrer une perte de masse musculaire (sarcopénie). Grace à Pronativ^®, la synthèse de protéines est plus efficace, pour une même quantité de protéines ingérées et en comparaison d’une protéine sérique standard. On considère, en complément d’un repas, que 10 à 12g de protéines Pronativ® permettent d’atteindre le seuil de synthèse protéique en augmentant l’apport de leucine^[9].

Ainsi, le marché de la nutrition clinique apparaît comme très porteur, et soutenu par des facteurs de croissance majeurs : vieillissement de la population, prise de conscience et forte dynamique d’innovation. Nous retiendrons le principal défi de ce marché : le goût et le plaisir apporté par ces produits. En recherche d’inspiration ? Lactalis Ingredients peut vous accompagner dans vos démarches d’innovation. Découvrez notre concept produit : un gel fruité riche en protéines.

Sources :

^[1] Global Market Insights, Clinical nutrition industry trends, 2019
^[2] OMS, « Ageing and Health », 2018
^[3] Lutte contre la dénutrition, « La dénutrition, c’est quoi ? », 2019
^[4] United Health Foundation, America’s Health Rankings, Public Health Impact: Physical Inactivity, 2019
^[5] Cederholm et al., GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community, 2018
^[6] Culture Nutrition, Comment lutter contre la dénutrition ?, 2018
^[7] Nutrikéo, Carnet des Tendances, 2018
^[8] Hewlings et al., Achieving Optimal Protein Synthesis and Muscle Function: Less Processing May Be Beneficial, 2020 // Schnebelen-Berthier et al. Effect of supplementing meals with soluble milk proteins on plasma leucine levels in healthy older people: A randomized pilot study, 2015
^[9] Schnebelen-Berthier et al. Effect of supplementing meals with soluble milk proteins on plasma leucine levels in healthy older people: A randomized pilot study, 2015